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“2024年(nian)全毬(qiú)調(diào)味品(pin)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人民(min)幣(bì)21438億(yì)元，而我們(men)的市場(chang)份額(é)爲(wèi)1.1%，位居全毬(qiu)第五。按銷(xiāo)量(liang)計(jì)，我們已(yi)連(lián)續(xù)28年蟬(chán)聯(lián)中國(guó)最大調味品企(qi)業(yè)(ye)。我們的(de)醬(jiàng)(jiang)油、蠔(háo)油産(chǎn)品銷量多(duo)年位居中國調味品市場第一(yi)，調味醬、食醋(cu)及料酒亦位居(ju)中國市場(chang)前列。”海天味業稱(chēng)。

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1、我們(men)預(yù)計(jì)(ji)2H25行(xing)業(yè)延續(xù)上半年趨(qū)勢(shì)，全年增(zeng)速在4-5%左右(you)，基(ji)本符郃(hé)歷(lì)史（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們預計新興(xìng)(xing)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增(zeng)長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速延續正常化，美國(guó)市(shi)場消費(fèi)情緒(xù)仍存在不確(què)定性，中(zhong)國市場邊(biān)際(jì)改善、但增長幅度有限。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。