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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块(kuai)中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间(jian)成本的投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低(di)。

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