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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性💝🍇💘🥝💗，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声🩰💕。该行一年内八次下调关键存款利率🩱🌽，从4%降至2%💓🍍。

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《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日🧄🥬🩳，舒泰神涨幅241.94%🍅，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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食(shi)品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食(shi)品龙头超长的企业寿命和(he)庞(pang)大的收(shou)入利润规模。

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联(lian)储证(zheng)券指(zhi)出(chu)，2024年食品饮料板块业(ye)绩实现个位数(shu)的稳健增长，但营收和归(gui)母净(jing)利润增(zeng)速均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子(zi)行业为代表(biao)的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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1、伊朗：伊(yi)朗外长阿拉(la)格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会(hui)，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要(yao)，并且符合国际法的规定。阿拉格齐在记者(zhe)会上表示，在实施报复行动(dong)的第一天，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击，第二天才(cai)开始针对包括海法(fa)炼油(you)厂在内的经(jing)济设施发动袭击。德黑兰不希望战争扩(kuo)大，除非被迫这样做。

2、维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。