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1、🏮行业配置层面🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💞🍒，善用赔率思维💝🍎🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋😡👿🍆🥾，除我们自5月以来持续强调的军工💔💘🍋、风电、游戏已陆续兑现外🍉💗💋，后续建议关注半导体🍊🎒、电池（固态电池主题）、电网设备💛🍇、工业金属🥔🌽💌👄、啤酒等板块的轮动机会🤍💝；而另一方面🍉💞🩳🥥，资金脉冲加速🧡🧅👅😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝💖。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💟👄，短期风格层面继续关注科技🩳，行业层面优选光模块/PCB💟👞🌽、国产算力链🥔，以及近期明显涨价的存储🥿🥒、小金属🍑🍇。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新💓🍅👞🍉，同时积极开拓市场🥒，围绕在AR/VR😡👞，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展😡。报告期内👗🧄，公司与传音🍎👅👗、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍒🍍💯🩰；公与无人机遥控显示👡🥑🍉、越野装备等客户进行深入交流🩲🩱💝，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德😈💯👢🩰、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🤬💯、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。