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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易(yi)门槛（一手价格）由拆分(fen)前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最(zui)低(di)，便利(li)更多(duo)投(tou)资者把握国(guo)防(fang)军工板块投资机遇(yu)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💟👠🥾，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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展望7月👞🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🥥💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥔🍊🍋😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II😻👢。风格方面🍄🩰👝🥑🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🩲，7月科技风格占优的可能性较大👄🤬👠。

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从板块轮动来看😡👛👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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1、管供应链，从没(mei)人愿意(yi)合作到 300 多(duo)家(jia)供应商支持，搭建供应商管理体系；管渠道，一年多从 30 多(duo)家店扩张到 300 多(duo)家，P7 上市后小鹏汽车一度成为新势力销量第一名。

2、货币政策在市(shi)场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了(le)连续货币政策的宽松(song)，例如连续多(duo)次的降准降息之后(hou)。