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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🌽🥑🌽🥭，范围包括供应🧄🍏😡、需求👢🍉💞👡、关税、政策等🥥🥭。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🧅，加菜籽💗🧡、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👛。2025/26年度😻🍑，美国农业部对供需均报以乐观期待👞🥻🧅🍊。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🧅💟🧅💓，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍇🩲🩰。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👘🥦👄，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👗💞。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍄，重启中欧高级别战略对话🍎😡🩲🍓，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🩳💗，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🍉。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💖，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💖💘😻。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💕，有望推涨盘面榨利👘👜💟👠💘。叠加美豆价格上涨🩱🥒，蛋白粕价格单边偏强对待👗🥻🍒。另外🥑👿，豆粕基差7月预计是低点🍏，8月后走强😈🥕。

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