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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议(yi)灵活择机应(ying)对。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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这一指数层面(mian)的反复(fu)与较为极(ji)致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构(gou)是主线，在低(di)迷的左(zuo)侧布局(ju)，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资(zi)产(chan)荒》。那么今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线(xian)索(suo)与(yu)规律？

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1、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证(zheng)券投资基金(jin)，主要(yao)投向二级市场股票，并长期持(chi)有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准(zhun)参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康(kang)是第一家对外宣布开启投资的机构。

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