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背后原(yuan)因来看，7月是中报(bao)业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度(du)短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最(zui)近(jin)十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最(zui)高(gao)为70%。

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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行👅👗😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🍌🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏💋、消费🥻👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🥕🥭。在流动性和增量资金方面🧅🤬👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍉🧄😡🍊，类似现象在2020年也出现过🧡🌽🍊👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👗，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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