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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中包含了所有A股上市的银行股，不区分国有大行、股份行、城商行作为最优选择💟👄👠，而是代表A股银行板块整体表现👅👗。ETF的核心价值在于通过指数化配置实现全行业均衡布局👞💞🍒👿，而非单一选择某类银行作为最优配置💕。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%，同下），城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行10家（6.1%）。

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上述研报列举了过去十年(nian)持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估(gu)值层面，电子指数PE变化幅度约下降(jiang)40%、计算机下降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润变化），电子增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下(xia)降36%；股(gu)利收益率层面，TMT四个行业的股(gu)利收(shou)益率基本都在5%-10%附(fu)近

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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议(yi)开始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

2、预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中😠，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）👝🥿🍉；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米💞🥔🍒💛💔，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。