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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産(chan)範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及(ji)預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量超(chao)預期迴(huí)落、能源價格加速下(xia)跌（下行風險）。

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所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分(fen)顯(xiǎn)(xian)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億美元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡🍊🍊💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥿👜💝💛，外部流动性方面💝💗🧅💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈🧅，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💕🧡🍉🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👜🍏🍏，本期推荐关注电子（半导体）💟🧄、机械（自动化设备）🍏👢、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑👠、计算机等。赛道选择层面👝👛🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👿💖💋👠、非银金融、国防军工、创新药。

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2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续💓🧄，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🧄🥥🥾、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💌🍋🥦🍊，可能会导致部分基金分红规模不及预期。