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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝💌，关注7月政治局会议的表述变化🥿🥒👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄🩲，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💝，展望7月份👢👢😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👛🌽、盈利能力👡🍇、筹码分布🥕🧡🍋、估值、交易🍑💋🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆🍄💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇🥝、医药生物（化学制药）、国防军工😈、有色金属（工业金属🥔👿🥥🍊、贵金属、小金属）😈👝🥒🩱🍎、计算机等。赛道选择层面🍇🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈🥑🥒、国产算力、非银金融、国防军工🍉👚、创新药。

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由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等(deng)。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💖👙，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👠，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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中證(zheng)500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營(ying)業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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