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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎(ying)來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業(ye)、價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報(bao)業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如下(xia)：

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👜💯🥝，截止6月25日🥕💟，6月重要政策约148个👙。具体来看💋💖🍑🥦，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧄🩲。2）资本市场方面😠🥥，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍆🥕，在陆家嘴金融论坛上🥿🍌，央行💓👿，证监会🍋💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍊🍑，医药生物等持续发布💌🥬💯🥑。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行境外上市(shi)股(gu)份（H股）并在(zai)香港联交所主(zhu)板挂牌(pai)上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行上市的申请资料。

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2、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内(nei)企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过(guo)剩格局，由于行业利润持续受到压(ya)制，远期投产面临一定不确(que)定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是否会受到较大(da)冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支(zhi)撑走向(xiang)及(ji)库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超(chao)预期