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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定(ding)因(yin)素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗(lang)普政策(ce)的影响在于三(san)方(fang)面，一是，加征关税阴影(ying)下(xia)，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运(yun)往美(mei)国，美国一(yi)年铜消(xiao)耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影(ying)响在逐(zhu)渐(jian)显现(xian)，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二(er)是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃(nai)至全球的经(jing)济增速(su)下(xia)调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味(wei)着铜需(xu)求增速也有(you)可能出(chu)现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有(you)效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因(yin)此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易(yi)的一(yi)部分。

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银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿🥾🍊。国盛金控跌超5%🥝😈👅，湘财股份、天风证券、紫金银行🎒🥿、青岛银行、苏州银行🥒💛👛、中国人保、天利科技等跟跌。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍓🍋，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👜。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、基金申(shen)购几(ji)乎没有太大变化，尽管也有(you)客户开始申购基金，但是由于接近扭(niu)亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基(ji)金净流入规模会非常有限。

2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週(zhou)美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動(dong)，歐元大幅(fu)上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期(qi)高點(diǎn)，週五收報1.17。