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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于(yu)宏观层(ceng)面经济(ji)预期相对(dui)稳定、中(zhong)观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及(ji)微观层面主要(yao)覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持(chi)较高的盈利水(shui)平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本(ben)市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股(gu)票基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资(zi)管公(gong)司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消(xiao)费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗透率(lv)提升(sheng)，清(qing)算龙头继续保持规(gui)模效应和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策(ce)面(mian)来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监(jian)管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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