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之所以私募基金市场能够回暖💕🌽🥿，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购💋🤍👝。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🍅🥬，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数🍈，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🍇。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💛🥾🍊，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善💋。未来随着企业盈余进一步修复💋😠，有机会见到资金进一步回流。今年以来👘，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💗。

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🏮行业配置层面🥥，相较于趋势跟随👘💋，更优的策略是低位布局😠💯，善用赔率思维💟😻👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💕🩲🧄、风电👚👚🥦💔、游戏已陆续兑现外🍋🥾，后续建议关注半导体💔👄、电池（固态电池主题）、电网设备👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属👡🥑💞💔😡。

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1、此前(qian)的6月24日，中(zhong)國(guó)(guo)稀土公告披露，公司于近日(ri)收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安(an)、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)(hui)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作(zuo)原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)(wu)，董賢庭(ting)、郭惠滸囙工作原囙申(shen)請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相(xiang)關職務(wu)。辭職后(hou)，楊國安(an)、董賢庭、郭惠滸均不(bu)在公司擔(dān)任(ren)任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會(hui)無(wú)不衕(tòng)(tong)意見(jiàn)，亦無任何其他(ta)事項(xiàng)需要提請公(gong)司(si)股東(dōng)關註(zhu)。截(jie)至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有(you)公司股份。

2、中国基金报：上半年🥾🍓🍉🥻，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥻💌。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？