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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续(xu)的市场表现产生至关重要的影响，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛，逻辑跟此前几次不同🥾🥬🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥬💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦💖🍒🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆，无风险利率持续下行🥑👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠🍋👿🥥。据估算🍅👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠🍊💌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙💔👙💌🧡，是重要的选股方向

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不知道(dao)这么解释你是否能(neng)明白？有时想想中文真是(shi)很有意思。一(yi)会儿说“慈不带兵”，一会儿说(shuo)“爱兵如子”；一会说要“三思而后行”，一(yi)会又说要(yao)“当机立断”。呵(he)呵，好像并不矛盾啊。他们说的(de)都是事物的不同面而已(yi)吧？（2010-03-14）

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