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相比2014年底和2019年初💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕🥑👚🤍。近期，YU7大热👙、欧洲延缓停售油车💖，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆🧡😻👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🍊，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥥💝。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🍎🥬🍎。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💘👅🍒，当月同比增幅扩大至10.18%。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下半年国(guo)内政(zheng)策(ce)落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市(shi)场波(bo)动率(lv)依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多(duo)，俄铝进(jin)口量明显(xian)高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨(dun)，增速(su)约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且(qie)有(you)挤仓现象(xiang)，建议短期(qi)谨慎对待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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根据中指研究院监测(ce)数据(ju)，2025年上半年(nian)（截至6月25日，下同），北京(jing)、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网(wang)签成(cheng)交面积同比(bi)均(jun)有所增长，其(qi)中，深圳同比(bi)增速超30%。二手房方面，北京、上(shang)海、成(cheng)都二手(shou)房(fang)成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高💘💔💖💘🍒。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。