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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👝👠，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👘💖；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🤍👝，包括银行💔👜、能源、公用事业、电信运营商等。

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行业配置上，适度均衡配置👙🌽👞，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面👗，建议关注：固态电池🥥、稳定币👝、自主可控等。

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一、即日(ri)起恢复部(bu)分原产(chan)地(di)为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨(ci)城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶(ye)县等(deng)10个都县除外。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛🤬、贵金属🍊🥕、小金属）、计算机等。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🤬😻。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿👛💌。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🍓🧄👠、更大幅度上加大开放力度🩳。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👙🍍🍆👄，公司目前有部分器件👗😻、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💕；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👚🍎💔😡🧅、感应、无线连接功能👚💋👜🩲。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💔，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💞😠👛，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。