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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🌽。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍄🥔👿👄、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👛👢，指数表现相对均衡🍆，差距不大🌽👚。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💕，市场一度震荡调整🧅🧡🥾🥝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👠🍅💖💛。

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2、目前来看🥝👄🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝🍍🥑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🧄🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿🍄🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭🩳，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒🎒🩱。A股面临的外部环境扰动降低。