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市场之所以呈现这种指数震荡💘💖，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🍋🥻🍄🎒、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的🩲。具体来看👅🥦，

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6月(yue)末(mo)上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增(zeng)景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度(du)宽(kuan)松”的提(ti)法。在下阶(jie)段货币政策主要思路方面，相较于(yu)2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行(xing)情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施的(de)力度和节奏”的表述(shu)。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五(wu)任务冲刺】+【建军百年目(mu)标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等(deng)多重催化(hua)下内(nei)需外(wai)需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷(qiong)，发展军(jun)工航空或为未来重(zhong)中之重。

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1、江苏证监局对(dui)江苏江阴农村商业银行检查发现，该行在(zai)制度建设层面未建立关于投资(zi)人信息安全及权益保障等(deng)的风险监测机制；内部控制与风险管理方(fang)面存在结构性(xing)缺陷，代(dai)销基金产品(pin)准入由授信审查委员会代行(xing)职责且成员未包含合规人员，部分从(cong)业人(ren)员未取得基金从业资格(ge)，考核体系未纳入投(tou)资人长期收益指标，且未充分防范业务间(jian)利(li)益冲突；信息报送环节则存在反洗钱报备(bei)落实不到位的问题。监(jian)管部门认定上述行为违反(fan)《公开募集证券投资基金销售机(ji)构监督管理办法》（证监会令第175号(hao)）第三十条、三十一条及《证券期货(huo)业反洗钱工作实施办法(fa)》（证监会令第202号(hao)）等规定，对(dui)其出具(ju)警示函。

2、配置层面💞，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👄、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🌽💟👄💞👚。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度😠，可能会是成长风格的一个中期拐点🥾。此外🧡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。