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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)關(guān)註度飇(biāo)(biao)陞，午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)(zhang)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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估值角度，上半年财政**预期🤬🥿🍅、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟🥝，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是🍇，此次仍是提案，并未形成正常法规👄💟🍊🍋💖，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👢。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🎒，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🍈💝👘🥦。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施😡👛，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击😈🍉🧅。上周原油周度涨幅超10%💟🍆，油脂因生物柴油消费💌💗👝，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中💌，关注该事件对油脂的影响🥭🥕🥥。

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