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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持(chi)续强化，“强国必(bi)先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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近日，在云南省德宏州芒市傣族古镇一幢特色建筑旁，新西兰亚太投资贸易集团董事长齐慧芳身着民族服饰🩲👄💛，与各族民众一起舞蹈、体验泼水狂欢。随着精彩照片上传到她的社交平台🩲👛🥻🥝，中国边陲城市的面貌呈现在世界其他地方。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会🧄💯🩰👚🩰、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%🥕。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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1、“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响🥕💌👅🩰，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整🩲🩰👢，基于上述考虑💯💔🍊，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转🥔👗，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

2、1🍋🍒🍉、基本面：港股较A股业绩增速更强👛👡，A股消费+制造+周期👢，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥻👡👜😠，核心在于A股的行业特征💕👚💯🥝👄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔🍓、煤炭6%）🍓🥦，消费（食饮8%🩰🍎🍆👞、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💗🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥻👿💋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑🥝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👞、网易🧅、美团等互联网巨头，消费🍈、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👜💔👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👅💓，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥔🥥💖。