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隨(suí)(sui)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披(pi)露，7月昰(shì)全年(nian)最看業績的(de)月(yue)份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)(xian)實(shí)，關(guān)註基(ji)本(ben)麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有色等(deng)資源品闆塊。

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分(fen)析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)(wei)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)前(qian)處(chù)于政筴(cè)觀(guan)詧(chá)期；另一方麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。

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报(bao)告称，由于全球供应增加，澳大利(li)亚头号出口商(shang)品铁矿(kuang)石以及(ji)液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收(shou)入可能(neng)从今年的 1160 亿澳元降至明年的(de) 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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但另一方(fang)面，小盘股当前“高拥(yong)挤、高(gao)估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更(geng)高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所(suo)增多(duo)。

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1、战略上😈🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👗🍑🥥、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡🧡🩱👘、各类主题机会活跃😈🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈🍓👗🥻💖，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🌽，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠🎒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👢👛。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👛👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠💞🥝😈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍏💋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜🧡🩰🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💕。

2、对于当前(qian)市场上许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的担(dan)忧(you)在于业绩缺乏(fa)支撑。因(yin)此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相(xiang)关板块可能(neng)会面临一定压力。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和业绩(ji)披(pi)露阶段结(jie)束，市场将(jiang)进入相对的业(ye)绩真空期，届时(shi)投资者对新产(chan)业趋势板块的压力将有所减轻，有利于(yu)相关股票的表(biao)现。