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2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。