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然而(er)单纯计算交易(yi)占比(bi)的缺陷(xian)比较(jiao)明显，毕竟无法回答“多高算(suan)高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来(lai)的(de)历史分位以及对比了这一(yi)占比与其流通市(shi)值比港股主板市(shi)值的情况。我们看到包括港股新消(xiao)费、创新药、非银与互联网(wang)等板块均在去(qu)年924至今(jin)触及(ji)过100%的分位数(shu)，并且(qie)在触及100%分位数后往(wang)往也对应着(zhe)成交与市值对比的阶(jie)段性高点。以港股非银板块为例，去年(nian)924政策转向后这一(yi)板块交易占比快(kuai)速触及100%分位后(hou)集中度明显(xian)下滑，不过近期受(shou)“稳定币”等事件(jian)因素(su)驱动再次快(kuai)速抬升。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👄， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧅💌🥝。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🧅💞，无论是与自身相比💞😈🤬🥑👚，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理👡，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥝。

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1、我们在中(zhong)期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行(xing)对(dui)应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

2、香港财政司司长(zhang)陈茂波表示，金融科(ke)技在跨境贸易(yi)应用的潜力巨(ju)大，目标是解决跨境支付速(su)度慢(man)、成本高等长期存在的痛(tong)点(dian)，在支(zhi)付领域更好地服务实体经(jing)济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进(jin)应用场景及跨(kua)界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效(xiao)益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定(ding)币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融(rong)监管机构将致力营造有利的(de)市场环境，配(pei)以必(bi)要的监(jian)管(guan)措施，推动发行人(ren)把稳定币应用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市民(min)生活中的实(shi)质痛点(dian)。