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上述研报列举了过去十(shi)年持(chi)续成长的(de)TMT行(xing)业作为对比，2015年高点至今TMT板(ban)块估值层面，电子(zi)指数PE变化(hua)幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子(zi)增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在(zai)5%-10%附近

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👙🥿，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%💔。分领域看👛，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米🥥🩱💌😈👠，同比下降2.9%👜；新建商品房销售额34091亿元💗🥭，下降3.8%👝🤍🥬。分产业看💋，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%🥦💟。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中🥬🩱👄，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业😠🍈🍇，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%👝🩰、11.9%🥦🍈👿。5月份🍏🥑🩲，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、1）我們(men)預(yù)計(jì)2H25歐(ōu)美增速繼(jì)續(xù)常態(tài)化，但攷(kǎo)慮(lǜ)到此前美國(guó)市場(chǎng)低收入人羣(qún)消費(fèi)能力齣(chū)(chu)現(xiàn)下滑趨(qū)勢(shì)、功傚(xiào)護(hù)(hu)膚(fū)品類(lèi)增長(zhǎng)齣現一(yi)定(ding)程度的放緩(huǎn)，以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性影響(xiǎng)消(xiao)費情(qing)緒(xù)(xu)，歐洲(zhou)錶(biǎo)現將(jiāng)好于(yu)美(mei)國。