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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前(qian)值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价(jia)估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证(zheng)15亿(yi)元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模(mo)明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回升。

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