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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥝👅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍆👛🍅，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍆🥥，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥒💗🩲，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥬🍈🥕👙。从行业层面来看🧅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期(qi)有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤(zong)資金淨流(liu)入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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风(feng)险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何(he)形(xing)式的投资建议，也不代表管(guan)理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的(de)该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的(de)投资者(zhe)。任(ren)何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本(ben)文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用本文内容(rong)所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基(ji)金的(de)过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业(ye)板人(ren)工(gong)智能全天(tian)下探回(hui)升，日线成功五连阳！联特科技(ji)收盘大涨超17%，光(guang)库科(ke)技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨(zhang)超(chao)6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒(heng)信东方、金信诺、太辰光等(deng)涨超3%。

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1、记者注意到🩰💟，在相关实名举报视频发布后👿，同年7月19日💯👿🎒，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）🩰、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长💟，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

2、近期👙，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🩳🩰👛，广信科技在北交所上市🍌👜🍓，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%👡🥕👄🍒。