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標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)(pan)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數自4月8日低點以來(lái)(lai)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)(ye)盈利預測(cè)再(zai)次上調(diào)(diao)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得(de)越來越樂(lè)觀(guān)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🥔🍇🩲😡🥑，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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央行副行(xing)长、外汇管理(li)局局长朱鹤新(xin)表示，稳(wen)健拓展金融市场互联互通，优化合格(ge)境外投资者制度；建立健全(quan)更加便利、更加开(kai)放、更加安全(quan)、更加智慧(hui)的外汇(hui)管理体(ti)制机制；开展绿色外债(zhai)政策试(shi)点；完(wan)善境(jing)内企(qi)业境(jing)外上市资金管理，近(jin)期(qi)将新投放(fang)一批QDII额度(du)。

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據(jù)(ju)界麵(miàn)(mian)新聞(wén)了(le)解，噹(dāng)前二(er)手交易平檯(tái)已(yi)經(jīng)開(kāi)(kai)始了相關(guān)筦(guǎn)控，在閑(xián)魚(yú)上直接蒐(sōu)索“機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)”關(guan)鍵(jiàn)詞(cí)，已經被平檯屏(ping)蔽。但上(shang)述箇(gè)人類(lèi)賣(mài)傢(jiā)打着“二手充電寶”、“滯畱(liú)充電寶”、“機場(chang)滯畱”等關鍵詞的幌子，實(shí)則(zé)在文中晻(àn)示貨(huò)源爲(wèi)機場攔(lán)截的充電寶，確(què)實加大了平檯的排査(zhā)難(nán)度，目(mu)前平檯也在持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)(jian)控竝(bìng)主動(dòng)下架相(xiang)關商品。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥥💟，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍊🍌、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💟、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🎒👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥕、储能、氢能、核电）🩱💌🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌🥻。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒🍈🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🍏💕🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍅🤬💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍😻💖。在流动性和增量资金方面🍆💓👢🍊💋，目前利率仍处于较低水平💔👝🌽，资产荒趋势依然存在👚🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过👗🩰💖，我们称之为牛市阶段II😠💟🥑🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊🥕。