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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥦🥿🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍍🩱🌽🥬，在科技、消费🍒👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。从资金面看🧄👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🥥👝🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩲👜，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🥔💗🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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下(xia)半年美国经济增长(zhang)可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未(wei)来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的(de)预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了(le)2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高👗👠💌🍋、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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陈茂波说，香港特(te)区**及(ji)金融监管机构将致力(li)于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发(fa)行人把稳定币应用推展至不(bu)同场景，助力解决企业经商和(he)市民生活中的(de)实质痛点。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週(zhou)期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率(lv)增加。

2、► 南向(xiang)资金流向(xiang)：是港(gang)股资金的主力，近期更青(qing)睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金(jin)面的主力，尽管由于无法参(can)与定增或卖空等(deng)缺陷(xian)难(nan)以获得市场的(de)绝对定价权，但是随着年内(nei)南(nan)向资金的大幅涌入，其在(zai)港股(gu)的边际及阶段(duan)定(ding)价权(quan)逐步抬升（目前(qian)持仓(cang)占(zhan)比接(jie)近15%，交易占比超过(guo)30%），因此观察南向资金的(de)交易(yi)和持仓变化情况也(ye)是重要抓手。我(wo)们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估(gu)算其(qi)在不同阶段内的净买入情况(kuang)，再根据行业或主题(ti)汇总，并且将净(jing)买入规模与板块流通市值相比(bi)用(yong)于测算集(ji)中度。