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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🍑💕，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💝，这可能引发对美元资产态度的转变💕👜🥥💌，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔👗🌽🥿？这将使我从略微担忧转变为非常🍄、非常担忧🧄🍒😈🧅。”

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👚🥾，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高👅。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥑🍎👞，市场预期持平于0.1%🎒🍈。

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据统计，6月29日💘🍓🍍，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技👛💓、秦港股份🍄💝、久日新材、通用股份🧡👛、亿华通、新乳业👝🍊、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥔🍇🧅。

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5🍌💘🥕、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🤍🍈👅，棉花出口受到影响🍑，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍆👠🥦。依据USDA6月报💛🍏，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💛😡，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👗🥦，在地缘冲突不断👙👘🥻、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍋🥒👿，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😻🍊👜，受干旱影响美棉面积占比较低🍒🎒💌，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🌽👢🌽🥭。美棉出口方面🍓🥦，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥭👄，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👜🩱🥦🥿，从基本面角度看😈👠👘，本年度供需格局略好于上一年度🥔💗🥔，但好转幅度有限🧄。展望未来🩲👞💘，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍊🥭🍉，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥕，但幅度有限，整体仍以区间运行来看💗💛，关注宏观及天气扰动🥾🥻。

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1、美国关税的(de)打(da)击可能会破坏日本(ben)疲弱的经(jing)济复苏。低迷的私人消费已经导致(zhi)这(zhe)个(ge)世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的(de)首次(ci)萎(wei)缩。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息(xi)预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随(sui)，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进(jin)程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显(xian)增量(liang)。