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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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