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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)(shi)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央(yang)行公(gong)開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵(he)護(hù)跨境(jing)資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕🍆，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩳，则可能使得降息预期推迟🥒👘🩰，导致美债收益率出现阶段性上行🍇；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😻🍓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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开源证券的(de)上市规划由来已久。早在公(gong)司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证(zheng)券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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2008年9月，美國(guó)次(ci)貸(dài)危(wei)機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國(guo)際(jì)金螎(róng)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)(wu)雲(yún)密佈(bù)”。噹(dāng)年(nian)11月，中國(guo)**推齣(chū)了**經濟增長(zhǎng)的的一攬(lǎn)子(zi)政筴(cè)，被外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“四(si)萬(wàn)(wan)億(yì)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)”。

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1、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💛🍈，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然🩱。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🤍🥥🥦，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🍆💟👗👚💖、非常担忧🍈😡💔。”

2、进入7月后😻👄，综合业绩披露期效应🎒👘、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌👄👠👄👄。具体来说👚，第一，从历史来看😠👝🍊💯🌽，近十年7月市场风格相对均衡🥬💝，大盘风格略占优🧅💛。第二，外部流动性方面🍄👢🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🧡🎒，对短期市场或有扰动👅👝。第三👚💌👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四，市场交易和增量资金层面🍇💞👡🍆，近期在以伊冲突缓和后👚🥥，A股权重板块上涨👠🎒👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：