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从去年三季度以来🍍🥕🎒，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥦，个股涨幅中位数达到8.5%🌽🎒😡；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍆🍌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩲👛🥑。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💋💝😻💖，赚钱效应将会进一步强化💌，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍎🤬🤍，从而使得指数进一步的加速上涨。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢(yi)价(jia)与计入乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观(guan)也需要更多(duo)催(cui)化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已(yi)开(kai)始边(bian)际收紧流动性，后(hou)续还有(you)关税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面(mian)，上文分析显示(shi)，新消费(fei)和创新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧(jin)，关税谈(tan)判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较(jiao)年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更为积(ji)极地(di)介(jie)入，以更低的(de)成本买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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最后，物价(jia)企稳(wen)尚需时(shi)日。物价稳定是央行的货币政(zheng)策目标，央行一(yi)季(ji)度(du)货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥(hui)作用取决(jue)于供需对比情况。如果需求相对(dui)于(yu)产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增(zeng)加投资、保障供给(gei)的发展模式下(xia)，反而会带来(lai)产能和供给持(chi)续扩张，加大供(gong)过于求的失衡程度，实际上物价也难(nan)以(yi)回升。5-7月PPI的翘(qiao)尾因素拖累明显，物价(jia)的回暖还需要一定的时间。

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2、出海(hai)最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出(chu)来、人出来就行(xing)，关键是(shi)脑袋要出来”。陈(chen)碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经(jing)理每月最多到市场三四天，剩下(xia)时间 “办公室里吹空调”，给经(jing)销商的条款严格(ge)。出海品牌大多是业务(wu)经理带翻译，再汇报给负责人，但汇报会失真，“决策要(yao)在(zai)终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经(jing)销商面对面，用我的(de)双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气、节奏”。