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银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征👝🥿💞，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动🥔🧡，助力经济增长。

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往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预(yu)期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边(bian)看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则(ze)可(ke)能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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而如中际旭创、新易盛🥿🍏💌🥝、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👢，抢占市场份额🍓🍆💝。综上🍈🍑，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍅🤬🥾、以及光器件。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝🍎。具体如下：

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1、克(ke)拉(la)克(ke)表示，这也对极端(duan)的投资组合配置产生了(le)影响。研究(jiu)显示，401（k）投资者中完全不(bu)配置股(gu)票的比例降至历史最低，而仅投资股(gu)票的参与(yu)者比(bi)例也大(da)幅下降。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼(ni)表(biao)示，他起初以为发(fa)生了地震，后(hou)来听到外面车辆的声音，才(cai)意识到是以色列空袭。他的房(fang)间整(zheng)个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因(yin)此被压(ya)断，伤及肺部，听力也(ye)因爆(bao)炸受损。但他否认了有关自己左腿(tui)被截(jie)肢的报道。