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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格(ge)咊(hé)(he)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風(feng)格(ge)咊行業錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)(shi)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上(shang)文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深(shen)300、中证(zheng)500指数成分(fen)股横(heng)截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率环比上周下(xia)降，短期(qi)Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半(ban)年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近半年(nian)中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处于(yu)近半年中等(deng)分位(wei)点，Alpha环境一般。

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2、► EPFR海外(wai)资金配置比例：整体(ti)低配(pei)中资股，年初以来增(zeng)配科技硬件与半导体，减持消(xiao)费与能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金(jin)同(tong)样(yang)也会披露主动资金对中国市场整(zheng)体及行业的配置比例情况。整体(ti)看，截(jie)至(zhi)5月底(di)，海外主(zhu)动资金(jin)相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以(yi)来配置比例(li)增加最多的(de)是科技硬件(jian)与半导体，但减配消费、能源与原材料。