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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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