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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👅💔👜。之所以这样💖🍇🥦，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍄🍎，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍆🍋👛🩳，宏观主要矛盾各不相同💔👄🧄。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🎒🥭💛；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩱🥕💘。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒🧄。这种情况下🍓🍊🍑，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧🩳；在地缘和资源**意识升温背景下💔，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🥬😡👗；

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据伊朗塔斯(si)尼姆(mu)通讯社报道，伊朗***革命卫队当地时间15日发表(biao)声明哀悼遭以色列袭击身(shen)亡的多名高级指挥官，所列名单包括***革(ge)命卫队航空航天(tian)部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德(de)（Amir Ali Hajizadeh）和他的(de)7名副手。

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1、本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌🍇。板块上🤬🥒💗，有色金属🍒🍈、石油石化🍋、医药板块领涨😠💗🍉，食品饮料👙👅🤬、计算机😻💖💕👅、建材板块领跌。

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