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本轮(lun)市场的新高，市场倾向于从短期事(shi)件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长(zhang)期视角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业亮点(dian)涌现(xian)、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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