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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝💌🥕🍆、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🥻🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈👠💓🩱🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈🥻🍇、风电😠🥾🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩲💓🍎🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面🎒🍑💞🍈🩲，资金脉冲加速🥾😠🤍🍌、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🍌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👚🥾💌🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👙，以及近期明显涨价的存储🥕👘、小金属。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日(ri)，原本被傳(chuán)在以色(se)列13日(ri)首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)(wu)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙(sha)姆哈尼現(xiàn)身(shen)伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)(dian)視(shì)(shi)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小(xiao)時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他(ta)清楚(chu)以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。