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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总体来看🧄🍓🥒，牛市阶段I🥻，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💝🍎🍏。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍(pai)卖网络平台获悉，北(bei)京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年(nian)7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的(de)公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部(bu)处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份(fen)全部拍卖完成，或将导致公司(si)控股股东、实(shi)际控制人发生(sheng)变更。

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大势上(shang)，随着宏观经济和(he)政(zheng)策托底，同时新动能(neng)持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供(gong)更多结构性亮点，而增量资(zi)金依然源源不(bu)断(duan)，今年或(huo)是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情(qing)拥(yong)挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

2、经济政策也非常关键🍌，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看😡💞🌽，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。