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1、去年底以来的市场(chang)表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容易透支后回落(luo)，既有市场本身流(liu)动性驱动容易导(dao)致亢(kang)奋的原因，也有一开始预期(qi)打(da)得过高过满所致，例如924后对财(cai)政发力的(de)预期(qi)，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部(bu)都高于此前，这说明(ming)不论是(shi)财政(zheng)还是产业趋势，都是有(you)效果的，只不过一(yi)开始市(shi)场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一(yi)次都是通过回调后(hou)再(zai)实现板(ban)块(kuai)和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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