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2025年上半年🍄👞，虽然政策不确定性有明显升高💋🩱🍉，但全球经济整体平稳运行💓🍄🍊，除美联储外的其他主要央行持续降息👅💕🥬👚。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动💕🍌。非美地区因货币政策相对宽松👗👙，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💋🍒🍄，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👅。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🥔，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥦💝👚，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥒、软件💞🩰👠🍅、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🩱👿💟，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👙🤬、汽车）🍊、大宗原材料保持谨慎。

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綜郃(hé)來(lái)看，六月(yue)髮(fà)運(yùn)應(yīng)該(gāi)持續(xù)有增(zeng)量，淡季來臨(lín)需(xu)求耑(duān)中(zhong)鐵(tiě)水産(chǎn)量、疎(shū)港量(liang)均有所下降，但(dan)昰(shì)減(jiǎn)産幅度有待觀(guān)詧(chá)，現(xiàn)實(shí)的基本麵(miàn)較(jiào)前期走弱，庫(kù)存開(kāi)始纍(léi)庫(ku)。預(yù)計(jì)近期鑛(kuàng)價(jià)呈現震盪(dàng)整理走勢(shì)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科(ke)技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情(qing)是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显(xian)著(zhu)。

2、国家统计局表(biao)示，总的来看，5月份，随着政策组合效(xiao)应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳(wen)中(zhong)有进发展态势(shi)，充分展(zhan)现了我国经(jing)济的韧性和(he)活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求(qiu)扩大内生动能尚需增强，经济持续回升(sheng)向好基础仍需(xu)稳(wen)固(gu)。下阶段，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不(bu)移(yi)办好(hao)自己的事(shi)，把扩大(da)内需(xu)、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业(ye)稳经济推(tui)动高质(zhi)量发展，推动经济持续健康发展。