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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公(gong)司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王(wang)。不僅(jǐn)如此(ci)，Meta 還(hái)曾想(xiang)收(shou)購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能(neng)就交易(yi)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)。