黑色午夜

据媒体报道，GPU在通用加速计算场景具备优势，但在特定场景下存在成本昂贵、功耗高等难题，这也让需求方寻求其他类型的芯片作为支撑。定制化的ASIC芯片成为备受关注的落点🍅💘🤬。近日英伟达推出NVLink Fusion👞🩲🩱，直指博通的高成长型市场：AI定制芯片。这也意味着ASIC芯片市场有新的加入者。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥾🍅🥥🥬，牛市上半场是金融再通胀👛💔👘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌😠🧅🍍，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥔，在观测到PPI的显著修复之前🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💕、原油相关板块避险逻辑投资机会👡。以色列和伊朗冲突🥑🥬🍌🥔，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥿，两类商品有望保持韧性🧅。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥬🩳😡，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👢，也经历了漫长调整期👄，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👿💘🩰👢，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源💋🤬。

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1、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前🍄🤬，伊朗已经发起了一轮打击🍈🍑🍋。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中🎒👡👄，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

2、对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大(da)产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高可能。