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自 2023 年底以来🍌👛🍒，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍅🥥🍒，并暗示未来几个月政策不会调整💛😻🥕。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👢🍎💘🍊🥾，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🤬。

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田希蒙：预计港股在政策托底💓🥕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😻🍋🩳。宏观层面💋，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥬，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👘👞💕，恒指动态PE约为10倍🧄💛，处于历史中低位，科技🥔👘👠、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月26日早间(jian)，荣(rong)昌生物公(gong)告称，将公司自有产品泰它西普(pu)有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获(huo)得在除大中(zhong)华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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1、2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油(you)原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消(xiao)費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利(li)好(hao)的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)(huan)比上(shang)陞接近10萬(wàn)桶/日(ri)。但需註(zhu)意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無(wu)焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可(ke)能難(nán)以從(cóng)此次消費稅政筴調整中(zhong)穫(huò)益。此外(wai)，進口需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴(hui)落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但低硫舩用(yong)需求預(yu)計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)(he)高硫的雙(shuāng)(shuang)重衝(chōng)擊(jī)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🤍。具体来说，第一🥕💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖👄🍋。第三🍊🍉🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅🥕🧄👄，成长价值风格或相对均衡。