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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后是宏(hong)观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

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