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2025-08-16 15:28:31 作者：郭占伦

⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景气(qi)和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景(jing)气(qi)较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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