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許(xǔ)(xu)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前(qian)外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超(chao)配，但(dan)與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一(yi)步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。