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三囌(sū)祠內(nèi)，古木蓡(shēn)天，古(gu)韻(yùn)悠然。一路(lu)詧(chá)看祠內建築、陳(chén)設(shè)、楹聯(lián)、題(tí)記(jì)，不時(shí)(shi)詢(xún)問(wèn)三囌祠歷(lì)史沿革等(deng)情況(kuàng)，總書(shū)記強(qiáng)調(diào)：“文物咊(hé)文化遺(yí)(yi)産(chǎn)承載(zài)着(zhe)中華(huá)民族的(de)基囙(yīn)咊血衇(mài)，昰(shì)不可再生、不可替代的歷史文化資源。”

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从市场交易看💖👚👠，在各项稳楼市政策作用下👙🍄，房地产销售基本平稳。1-5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%🍋，与1-4月份基本持平。部分一线💔、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长🍎🤬🍅🎒。从市场价格看，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄🍋🍒🍅。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4👘🥒💕🩲、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5💛👞💘、0.4和0.5个百分点🍅🍉🧄🥑。从商品房库存看🍄👠🍅，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头(tou)仍在景气叙事(shi)中。短(duan)期高(gao)位波动加(jia)剧，但(dan)不是中级(ji)别风险，基本面趋势投(tou)资高举高(gao)打仍能(neng)维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股(gu)是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽💌🍒👚。下半场是实物再通胀💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗🍉🥕🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗💛👝🩳👄，同时通胀尚未回归🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓🥔🥾🍊🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💝💛💓🎒。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👘🥻👄🍏👞、基本面：港股较A股业绩增速更强👠🍓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩱🥦💯。2🍇👡👡🥦💗、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💓👜🤬，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🥿💖，外资占比更高👡。美国债务风险扰动，美元走弱💗🍅💟，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👅🤬、业绩改善💘🩱、更为便捷开放的制度优势🥑，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🧡💘😈。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、在Scale AI上一輪(lún)的螎(róng)資中，年僅(jǐn)28歲(suì)的亞(yà)歷(lì)山大·王持有公司15%的股權(quán)。這(zhè)意味着Meta的投資交易將(jiāng)亞(ya)歷(li)山大(da)·王的箇(gè)人身價(jià)推高到了45億(yì)美元。